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[大行评级]天风证券:予新濠国际发展(00200.HK)“买入”评级 目标价上调至 32 港元

2018-04-16 编辑:八戒哥 来源:格隆汇


  格隆汇16日讯,天风证券表示,新濠国际发展(00200.HK)再次强调18-19年中场+非博彩的投资主线。新濠是澳门高端中场业务开创者,旗下物业有各具特色设计风格,可以抓住各年龄层次、的高端中场顾客,配合港珠澳2018年港珠澳大桥有望通车,2018年下半年城轨延长线预计建成,通车后口岸与新濠影汇毗邻,该行认为会带动新濠影汇的客流量,公司中场业务未来将持续发展。另外,新濠博亚5亿美元股份回购计划也将在3月21日开始可以执行,加上新濠国际4月10日向众位董事授予购股权,执行价格23.15港元(未折价),显示出公司对于未来业绩和股价的信心。该行维持新濠博亚2018年EBITDA18亿美元预测,公司TTMEV/EBITDA估值14.1x,对比行业目前20.8x,随着短中长利好催化,该行认为EV/EBITDA11.5x较为合适,该行上调新濠博亚目标价格,从33美元提至38美元,重申“买入”评级。新濠国际发展(00200.HK)现报26.45港元,涨幅0.56%,暂成交2.38亿港元,最新总市值406.37亿港元。


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