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股票型基金年度红黑榜:工银瑞信三只产品上了黑榜 景顺长城中小板创业板得分最低

2018-01-04 编辑:Obliviate 来源:界面新闻

在长期跟踪累积的名单中,我们试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

股票型基金年度红黑榜:工银瑞信三只产品上了黑榜 景顺长城中小板创业板得分最低

2017年已经结束,各大业绩榜单纷至沓来。不过,单纯的业绩表现并不能全面衡量基金管理人水平。界面新闻从收益率、波动率、择时与选股四个维度综合评估,在此基础上进行进一步筛选,剔除非投资收益原因造成的净值上涨,形成年度基金红黑榜。在长期跟踪累积的名单中,我们试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。

本篇为股票型基金榜单。根据Wind数据统计,贯穿2017年全市场存续主动管理股票型基金共有199只,全年平均收益率为17.37%。下表为综合得分最高的10只基金:

股票型基金年度红黑榜:工银瑞信三只产品上了黑榜 景顺长城中小板创业板得分最低

从上表可以看到,榜单中以价值风格型基金为主。多只沪港深基金上榜,其中周可彦管理的银华沪港深(001703)综合得分最高。不过该基金主投A股方向,最新重仓股中以白酒股居多。从港股基金管理经验来看,周可彦仅有现任沪港深基金的管理经验,且任职尚未满两年,目前该基金已暂停申购。

相比之下,另外两只沪港深基金则为真正投向港股的基金。嘉实沪港深精选(001878)由张金涛和张丹华共同管理,广发沪港深新起点(002121)由李耀柱管理,两只基金去年收益均在50%左右。

上榜A股基金中多消费类基金,包括汇丰晋信消费红利(540009)、嘉实新消费(001044)等,以及因持有大量消费股而受到争议的国泰互联网+(001542)。彭凌志解释“互联网+”有两层意思,一是纯互联网企业,二是传统企业通过互联网改变传统经营模式。他不想给自己贴上风格的标签,而希望保持全市场视野。

景顺量化新动力(001974)是上表中唯一一只量化基金,基金经理黎海威,业绩比较基准为MSCI中国A股国际指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%。

再来看下综合得分最低的10只基金:

股票型基金年度红黑榜:工银瑞信三只产品上了黑榜 景顺长城中小板创业板得分最低

从上表可以看到,去年表现较差的多为成长风格型基金。其中景顺长城中小板创业板(000586)虽然业绩并不是最差的,但综合得分最低,波动率与选股能力是拉低综合得分的主要影响因素。

多只小盘量化基金上榜,包括金鹰量化精选(162107)、长信量化中小盘(519975)与招商财经大数据策略(003416)。

基金公司方面,工银基金旗下涉及产品最多。3只基金上榜,包括工银瑞信聚焦30 (001496)、工银瑞信互联网加(001409)与工银瑞信生态环境(001245)。

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